Thephrase.id - Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan bank BUMN pertama di Indonesia yang menerapkan Global Sustainability Bond. BRI pertama kali menerbitkan Global sustainability bond sebesar US$ 500 juta dan hingga saat ini masih berlanjut secara nyata memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Global Sustainable Bond merupakan instrumen investasi yang diterbitkan guna menggalang dana yang digunakan untuk proyek berwawasan lingkungan maupun proyek berdampak sosial yang positif kepada masyarakat secara fleksibel.

Hal ini dilakukan BRI sebagai wujud dukungan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia melalui penerapan strategi di aspek ESG atau lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola perusahaan (governance).

SEVP Treasury dan Global Services BRI Listiarini Dewajanti mengatakan penawaran Global Sustainability Bond BRI berhasil menarik minat investor secara signifikan, ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan.

"Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari US$4,1 miliar, dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar US$500 juta, tingkat oversubscription mencapai lebih dari 8 kali," ujarnya.

Tingginya minat para investor juga tercermin dari spread yang baik dari sisi issuer, dengan yield 168 bps di atas US Treasury Bond dan 35 bps di atas global bond yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan investor pasar modal baik nasional maupun internasional terhadap kinerja keuangan BRI yang tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Tak hanya menjadi yang pertama di Indonesia, BRI juga menjadi yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara untuk menerbitkan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan dan sosial. Corporate Secretary BRI, Bambang Tribaroto mengatakan penerbitan obligasi dengan skema berwawasan lingkungan (green) dan sosial ini merupakan penerbitan yang memenuhi Standard Sustainability Bond ASEAN. Selain itu, Sustainability bond BRI mendapatkan rating investment gradi dari lembaga rating internasional yaitu Fitch & Moody’s.

Pada tahun pertama setelah penerbitan, dana yang diperoleh dari penerbitan sustainability bond telah  teralokasikan secara penuh 100%, terbagi atas US$ 422 juta atau 84,4% digunakan untuk kegiatan berwawasan sosial, dan sisanya sebesar US$78 juta atau 15,6% digunakan untuk kegiatan berwawasan lingkungan.

Melalui Kupedes dan KUR BRI, dana yang disalurkan untuk kegiatan berwawasan sosial telah berhasil menciptakan lapangan kerja lebih dari 245 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui penyaluran KPR bersubsidi, sustainability bond BRI telah memberikan akses kepada 1.200 orang untuk memiliki hunian yang layak. Sementara itu, alokasi dana berwawasan lingkungan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti green transportation untuk pembangunan proyek LRT.

Berkat kinerja positif BRI dalam meningkatkan aspek sosial dan lingkungan, BRI menerima penghargaan berskala internasional sebagai "Best Sustainability Bond" di ajang Triple A Country Awards yang diselenggarakan The Asset, majalah ekonomi terkemuka di Asia.

Penggunaan dana hasil sustainability bond BRI ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara lain poin 8 yaitu menciptakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, poin 10 yaitu mengurangi kesenjangan, serta poin 11 yaitu mewujudkan kota dan komunitas berkelanjutan. (Nadia)