Rans Entertainment Bakal IPO: Lepas 2,5 Miliar Saham dan Bidik Dana hingga Rp429 Miliar

ThePhrase.id – Rans Entertainment (RANS), perusahaan hiburan yang berfokus di platform media sosial, saluran YouTube, rumah produksi, event offline, agensi digital, dan aktivasi komunitas milik pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, data e-IPO mengungkapkan bahwa RANS berencana melepas 2.525.000.000 saham atau sekitar 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perseroan juga menetapkan harga penawaran awal atau book building kepada investor sebesar Rp135-Rp170 per lembar saham. Dengan demikian, RANS memiliki potensi untuk meraih dana segar sekitar Rp340,87 miliar hingga Rp429,25 miliar.

Masa book building saham RANS berlangsung pada 23 hingga 25 Juni 2026 dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) bertindak sebagai penjamin pelaksana efek. Sementara itu, pencatatan saham di BEI dijadwalkan pada 10 Juli 2026.

Lebih lanjut, nilai kapitalisasi pasar (market cap) RANS setelah IPO ditaksir meraih sekitar Rp1,70 triliun jika menggunakan harga terendah Rp135 per saham, dan Rp2,14 triliun apabila menggunakan harga tertinggi Rp170 per saham.

Dikutip dari Tempo.co, berdasarkan prospektus sementara, sebesar Rp29,9 miliar atau 6,98 persen dari dana hasil IPO tersebut akan dimanfaatkan untuk pelunasan utang ke PT Bank Negara Indonesia (BNI). Pasalnya, Rans Entertainment tercatat memiliki pinjaman sebesar Rp75 miliar pada BNI untuk kredit investasi.

Selanjutnya, sekitar 18,64 persen direncanakan untuk belanja modal pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif yang diberi nama "Cipungland". Perseroan juga mengalokasikan 37,61 persen untuk belanja operasional penyelenggaraan konser artis lokal dan internasional di berbagai kota di Indonesia.

Tak hanya itu, sebesar 8,15 persen dana IPO juga ditujukan untuk pembentukan entitas usaha baru bersama PT Global Teknologi untuk pengembangan bisnis teknologi berbasis AI. Kemudian 19,80 persen diagendakan untuk ekspansi usaha lewat akuisisi saham PT Rans Kosmetika Indonesia atau Slavina. Terakhir, sisa dana akan disetorkan pada entitas anak, RNS, untuk pengembangan usaha utama dan perluasan jaringan bisnis.

PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk sendiri pada awalnya didirikan dengan nama PT RNR Film Internasional, sebelum akhirnya berganti nama pada Juli 2021. Kini, perusahaan yang berdomisili di BSD, Tangerang Selatan tersebut beroperasi di sektor consumer cyclicals dengan fokus pada subsektor entertainment dan movie production.

Model bisnis RANS dikembangkan sebagai platform hiburan terintegrasi berbasis Intellectual Property (IP) dan distribusi audiens. Seluruh lini bisnisnya dikelola melalui entitas anak dan penyertaan strategis untuk mengoptimalkan potensi pasar. [rk]